Скоро! Портфельное распределение: сглаживание риска [udemy] [Санжи Кобжан]

[SHAREWOOD]

Описание:

Распределение активов в портфеле: методы снижения риска
Стратегия диверсификации инвестиционного портфеля

Авторство: Sanzhi Kobzhan
Дата последнего обновления: 07.2021
Язык: Русский
Что вы освоите

• Методики формирования инвестиционного портфеля для уменьшения риска
• Техники выбора инвестиционных стратегий
• Подходы к анализу рынка ценных бумаг
• Оценивание рисков инвестиций
• Методы оценки эффективности портфеля ценных бумаг
• Модели построения портфеля активов

Материалы для изучения
4 модуля • 11 лекций • Общее время обучения 1 час 57 минут

Предварительные требования

• Знание базовых функций Excel
• Изучение предыдущих моих лекций по ценным бумагам !!!ПРЕРЕКВИЗИТ!!!

Краткое описание
После проведения фундаментального анализа и отбора акций, облигаций и/или валютных пар для покупки, следующим этапом является распределение активов в портфеле. Вы должны определить процентное соотношение каждой акции, облигации и валютной пары в вашем портфеле, чтобы максимально снизить потенциальные убытки и увеличить прибыль. Именно для этого необходимо освоить стратегии портфельного распределения и пройти данный курс. Можно, конечно, не обучаться этому и разместить финансовые инструменты в портфеле случайным образом, но тогда вы не учтете специфические риски каждого актива и его ценовые колебания, что приводит к нерациональному формированию портфеля ценных бумаг или финансовых инструментов.

1) Студенты поймут важность диверсификации портфеля ценных бумаг, а не инвестиций в отдельную компанию.

2) Студенты научатся подбирать активы для портфеля так, чтобы ожидаемый доход превысил возможные риски.

3) Студенты смогут определить, какие активы должны быть в портфеле, исходя из личной инвестиционной стратегии.

4) Студенты научатся оценке инвестиционных рисков портфеля и каждой ценной бумаги в нем.

5) Студенты смогут выяснить, насколько эффективен собранный ими портфель ценных бумаг и нужно ли его пересматривать.

Студенты познакомятся с моделью управления портфелем по Марковицу

Студенты освоят методику создания эффективного портфеля ценных бумаг

Студенты получат знания о моделях расчета риска VAR, Монте-Карло, модифицированной дюрации

Для кого предназначен этот курс:

• Частные инвесторы
• Институциональные инвесторы
• Трейдеры
• Аналитики
• Менеджеры инвестиционных портфелей
  
  Закрытая ссылка

Материал «Портфельное распределение: сглаживание риска [udemy] [Санжи Кобжан]», возможно, скоро появится на SHAREWOOD.

Воспользуйтесь поиском, может быть, он уже опубликован.