Скоро! Портфельное распределение: сглаживание риска [Санжи Кобжан] [udemy]

[SHAREWOOD]

Описание:

Планирование портфеля: управление рисками
Стратегии диверсификации инвестиционного портфеля

Авторство: Sanzhi Kobzhan
Дата последнего обновления: 07.2021
Язык: русский
Ожидаемые навыки

• Составление эффективного портфеля ценных бумаг для снижения риска
• Выбор стратегии инвестирования
• Анализ финансового рынка
• Оценка рисков
• Оценка производительности портфеля ценных бумаг
• Модели для организации портфеля

Содержание курса
4 модуля • 11 лекций • Продолжительность - 1 час 57 минут

Требования

• Знание базовых функций Excel
• Изучение моих предыдущих лекций по ценным бумагам (необходимый уровень подготовки)

Описание курса
После проведения фундаментального анализа и выбора акций, облигаций и/или валютных пар для покупки, следующим шагом является стратегическое распределение портфеля. Важно определить процентное соотношение каждого финансового инструмента в вашем портфеле с целью максимально возможного ограничения потенциального убытка при одновременной максимизации потенциальной прибыли. Это основная цель изучения данного курса. Бездумное размещение финансовых инструментов в портфеле или равномерное распределение между ними не принесет желаемого результата, так как это не учитывает индивидуальные риски каждого инструмента и его ценовые колебания.

1) Студенты поймут значение диверсификации портфеля ценных бумаг вместо инвестиций только в одну компанию.

2) Студенты научатся выбирать ценные бумаги для портфеля таким образом, чтобы максимизировать потенциальную прибыль и минимизировать возможные убытки.

3) Студенты получат навыки подбора активов для портфеля ценных бумаг, исходя из своей инвестиционной стратегии.

4) Студенты научатся оценивать риски, связанные с портфелем ценных бумаг и каждой ценной бумагой в отдельности.

5) Студенты научатся определять, является ли составленный портфель ценных бумаг эффективным и требуется ли его корректировка.

Студенты изучат модель портфельного управления Марковица

Студенты получат навыки построения высокоэффективного портфеля ценных бумаг (по модели)

Студенты ознакомятся с моделями рассчета риска VAR, Monte Carlo Simulation, Modified duration

Целевая аудитория курса:

• Частные инвесторы
• Институциональные инвесторы
• Трейдеры
• Финансовые аналитики
• Менеджеры по управлению портфелем

Материал «Портфельное распределение: сглаживание риска [Санжи Кобжан] [udemy]», возможно, скоро появится на SHAREWOOD.

Воспользуйтесь поиском, может быть, он уже опубликован.