Финансы [Красный циркуль] Большой курс по финансам (2018)

[Малыш Джон]

Автор: Красный циркуль
Название: Большой курс по финансам (2018)

Описание:

Чему вы научитесь

Сможете на равных разговаривать с представителями финансовой индустрии
Будете легко отличать мошенников и не попадаться в их аферы
Сможете распоряжаться своими финансами, а также консультировать семью и друзей
Перестанете покупать невыгодные финансовые продукт и терять деньги
Будете уверенно чувствовать себя на собеседовании в финансовую компанию
Сможете начать частную практику финансового консультанта


Что вы будете изучать на видеокурсе

Инфраструктура

• Как работает биржа, и есть ли жизнь на внебиржевом рынке
• Зачем нужны брокеры и депозитарии, и как выбрать надежного партнера для работы
• Какие услуги оказывают управляющие компании
• Как работать с НПФ

Инструменты

• Как оценивать и покупать акции и облигации
• Для чего придумали ETF, и зачем они в портфеле
• Что показывают индексы, и как их использовать инвестору
• Как и когда и надо ли пользоваться фьючерсами и опционами
• Как инвестировать в кофе, какао и пшеницу
• Где и как покупать валюту
• Зачем придумали страховые продукты и кто их покупает
• Что есть на западных рынках, чего нет в России
• Какие есть рынки и инструменты для альтернативных инвестиций

Стратегии, управление капиталом и лайфхаки

• Базовые принципы разумного инвестора
• Тренды и тенденции на финансовых рынках: fintech, робоэдвайзеры и другие новинки
• Как выбирать облигации с максимальным купоном и акции с самой высокой дивидендной доходностью
• Как защитить свои права и не потерять деньги
• Как самому собрать структурный продукт и сэкономить
• Как получить налоговый вычет
• Как думать о доходности, но и не забывать считать риски

Этот видеокурс для вас, если

• Хотите стать человеком, который самостоятельно ориентируется в мире финансов
• Хотите начать карьеру в финансовой организации или стать независимым финансовым консультантом, но вам не хватает знаний
• Надоело не понимать, о чем говорят на РБК и Бизнес ФМ
• Устали от того, что в финансовых компаниях вам продают продукты, которые вам не нужны, или вы не понимаете
• Хотите научиться планировать бюджет своей семьи
• Надоело жить в кредит

Формат обучения
Полный видеокурс состоит из ±200 астрономических часов лекций.

Спойлер: Программа обучения

Карташев Никита
Инфраструктура финансовых рынков

• Понятие профдеятельности на РЦБ: суть, где прописано в законодательстве, чем отличается профучастник от других компаний
• Лицензия профучастника: виды, требования, кто выдаёт, где мониторить, какие лицензии бывают вообще
• Брокер – суть деятельности, функции, способы подачи поручений, как удерживает налог, как отличить от «кухни», на что обратить внимание
• Депозитарий и регистратор – суть деятельности, функции ранее и сейчас, возможность хранения бумаг в депозитарии без брокерского договора
• Управляющая Компания – суть деятельности, особенности договора ДУ, виды комиссий, две модели работы с инвесторами: ПИФы и ДУ
• Московская Биржа – история развития, позиция в мире, функции, центральный контрагент, торгуемые активы
• Структура рынка – наглядные примеры взаимодействия профучастников, регулятора и инвестора при совершении операций
• Стратегии участников рынка – понятие инвестиций, хеджирования, спекуляций
• Краткий обзор трендов - структурные продукты, робосоветники, HFT: основные подводные камни
• Основные виды недобросовестных практик, как и кем мониторятся

Ванин Андрей
Акции и финансовый анализ

• Основы инвестирования – понятие
• Фундаментальный анализ – основы и понятия
• Взаимосвязь фундаментальной стоимости и курса акций
• Формы отчётности:
• • МСФО
  • GAAP
  • РСБУ
• Анализ бухгалтерского баланса
• Анализ отчёта о прибылях и убытках
• Анализ отчёта о движении денежных средств
• Оценка прибыли от операционной деятельности
• План торговли на основе фундаментального анализа
• Основные коэффициенты – P/E, P/B, P/S
• Практика использования полученных знаний
• Оценка и разбор реальных компаний на основе анализа финансовой отчётности

Облигации

• Основные понятия и данные об облигациях
• Виды облигаций, основные отличия, характеристика облигаций:
• • государственные ценные бумаги
  • муниципальные облигации
  • корпоративные облигации
• Основные параметры рынка облигаций
• Ценообразование на рынке:
• • доходность до погашения
  • текущая доходность
  • дюрация, оферта
  • кривая доходности
• Оценка кредитоспособности компании
• • уровень закредитованности
  • чистая прибыль
  • денежный поток
• Покупка/продажа облигаций
• Использование облигационного калькулятора
• Определение горизонта инвестирования
• Определение состава и структуры портфеля
• Формирование собственного портфеля на основе полученных знаний

Труничкин Николай
Финансовые рынки, тренды и тенденции

• Что такое финансовые рынки
• Участники финансовых рынков
• Виды рынков
• Модели финансовых рынков
• Современные тенденции на финансовых рынках
• Развитие биржевых и вне биржевых платформ
• Мировые кризисы
• Диджитализация

Философия инвестирования

• Финансовая грамотность. Уровень финансовой грамотности в России
• Что такое деньги
• Инфляция и стоимость денег
• Для инвестирования нужны денег. Что делать если денег нет? Откуда они возьмутся? Семь правил обогащения
• Сложный процент. Примеры базовой идеи инвестирования
• Деньги есть, как ими управлять?
• Разница между прямым инвестирование и через посредников
• Почему инвесторы теряют деньги?
• Инвестиции vs спекуляции
• Пассивные инвестиции (Asset allocation)
• Этапы инвестирования

Голубицкий Сергей
Риски

• Главная Аксиома финансовых рынков («Чем выше доход, тем выше риск. Чем ниже риск, тем ниже доход») и её психологическая связь с размером стартового капитала
• Время как ключ к пониманию и риска, и дохода
• Время как Великий Аннигилятор «убытка»
• Реализованные и нереализованные убытки и их связь со временем
• Триады: Доход - Убыток - Время
• Почему разоряются на бирже?
• Связь риска с формами биржевой активности
• Риск при инвестировании
• Риск при спекуляции (трейдинг)
• Понятие доходности
• Баланс риска и доходности
• Виды рисков (деловой, отсутствие диверсификации, ликвидность, покупательная способность, процентная ставка, политика, налогообложение, валюта)
• Табу на слово "гарантия"
• Риски и финансовые инструменты (акции, деривативы, облигации, паевые фонды, ETF, банковские инстурменты и тп)
• Индивидуальная терпимость риска и подбор соответствующих финансовых инструментов
• Введение в хеджирование рисков

Петровский Алексей
Макроэкономика

• Сущность ВВП, расчёт ВВП, сравнение номинального и реального ВВП, дефлятор ВВП
• Фундаментальная взаимосвязь сбережений, инвестиций, фискального баланса и торгового баланса
• Понятие бизнес-цикла и его фазы
• Инфляция, гиперинфляция. Индексы для измерения инфляции
• Сравнение монетарной и фискальной политики. Функции денег. Роль и цели центральных банков
• Взаимосвязь монетарной политики, экономического роста, инфляции, процентных ставок и обменных курсов валют

Кондратова Оксана и Чубрик Георгий
Индексы

• Виды фондовых индексов, основные методы и примеры расчета
• Фондовые индексы различных стран, их особенности
• Российские индексы. Семейство индексов акций Московской Биржи
• Облигационные индексы, индикаторы валютного и денежного рынков
• Индексные продукты и индексное инвестирование
• История появления индексов: в чем был запрос общественности
• Эволюция интереса к индексам, эволюция индексных моделей
• "Неэффективный" рынок с "эффективными" индексами
• Математика индексов и классических инвестиционных фондов
• Следующее поколение, новый бизнес для брокеров и рост роли индексов
• Индексы смешанных активов и их потенциал
• Альтернативные индексы
• Разнообразие индексных финансовых продуктов
• Что почитать про индексы

Курмаев Дамир
Защита прав инвесторов

• Облигации
• Классификация
• Преимущества и недостатки
• Проспект эмиссии выпуска облигаций
• Разбираем документ
• Кто и для чего его составляет
• Спецификация
• Чем отличается от проспекта эмиссии
• Разбираем ситуации в торговле
• Дата фиксации реестра
• НКД
• Представители владельцев облигаций (ПВО)
• Суть и необходимость в правовом поле защиты прав инвесторов – владельцев облигаций
• Задачи и цели ПВО по закону
• Практика применения ПВО в России
• Дефолты облигаций
• Причины и суть дефолта
• Как на этом можно заработать
• Защита активов при дефолте
• ПВО и дефолт
• Недостатки законодательства
• Роль ПВО в анализе ФХД эмитента и предотвращении/предупреждении дефолта
• Закон о рынке ценных бумаг
• ГК РФ и ГПК РФ
• Закон об организованных торгах
• Как правильно составлять требование к эмитенту
• Евробонды российских компаний и закон
• Споры по биржевым и внебиржевым сделкам с облигациями
• Досудебное урегулирование различных вопросов по облигация

Защита прав инвестора. Акции

• Закон об акционерных обществах
• Сроки выплаты дивидендов
• Собрание акционеров и права акционеров
• Акции, купленные на первичном рынке (IPO) и на вторичном рынке, имеют равные права и равный риск получения убытков
• Дивидендная доходность: как повысить шансы получить дивиденды и не остаться в убытке
• Налогообложение дивидендов
• в случае принятия наследства
• для резидентов РФ и нерезидентов РФ
• по дивидендам на акции иностранных эмитентов
• Режимы торгов (Т0, Т+1, Т+2, Т+). Понимание механизма расчетов по сделкам повышает защиту прав инвестора
• Депозитарные расписки на акции российских эмитентов. Как уберечь себя от лишних трат, в том числе, по удержанному налогу на доход по депозитарным распискам
• Поставочные фьючерсы. Подводные камни и юридические тонкости
• Поставка ценных бумаг, товаров
• Условия спецификации
• Зачет однородных требований по поставочным фьючерсам
• Допуск к поставке физических лиц
• Пифы + ETF. Что общего, что разное. Обзор наиболее популярных и доходных решений для инвестирования
• Российские ПИФы: открытые, закрытые, интервальные
• Зарубежные ПИФы: ETF
• Дивиденды и доходность
• Налогообложение
• Автоследование
• Как не попасть в рассинхрон
• Как выбирать стратегии
• Убыток = недооценка рынка + риск
• Структурные ноты
• Если Вы – квалифицированный инвестор
• внебиржевые сделки с нотами
• получение гарантированного и негарантированного дохода
• Облигации (ОФЗ, ОФЗ-н, корпоративный сектор)
• Это не депозит!
• Купил и забыл = сел за руль и уснул
• Эмитент и его рейтинги
• Маржин-колл и плечи
• Читать брокерский регламент полезно
• Расчет доступных собственных средств для частного инвестора
• Убрать плечи? Лучше внимательно пересмотреть свои стратегии и систему управления риском
• Внебиржевое РЕПО по маржинальным позициям
• Копейка рубль бережет – лучше без переносов, чем с ними
• Расчет переносов
• Наличие переносов по маржинальным позициям – увеличение риска
• Валютные операции
• Операции на срочном рынке

АСВ

• Общая информация об АСВ
• Что такое АСВ
• Для чего создали АСВ
• От чего страхует, и как помогает АСВ
• Структура организации и функции АСВ, как:
• Гаранта пенсий
• Ликвидатора банков
• Ликвидатора НПФ
• Ликвидатора страховых компаний
• Как узнать, какие банки входят в систему АСВ?
• Какие банки являются участниками АСВ и как это можно проверить
• Все ли вклады страхуются?
• Почему не все вклады могут быть застрахованы
• Почему не следует размывать счет, если на нем больше 1,4 млн руб.
• Как получить свой вклад в случае отзыва лицензии у банка?
• Как работает процедура получения вклада
• В какой срок нужно подать заявления
• Как узнать, кто твой банк-агент
• Если у банка были лицензии проф.участника РЦБ? (примеры Татфондбанк, Межтопэнергобанк)
• Что делать, если человек является клиентом не только банка, но и его брокерского подразделения или хранит ценные бумаги в Депозитарии банка?
• Как вернуть активов в этом случае?
• Какую роль играет АСВ?
• Как защищены владельцы ИИС и какое место в этом занимает АСВ
• Рассмотрим вопрос о возможном страховании ИИС с помощью АСВ (описание законопроекта в госдуме)
• Протесты Минфина и Правительства РФ. Перспективы страхования ИИС

Сидохин Феликс
Базовая Математика и статистика

• Теория вероятности:
• • Эксперименты, наблюдения, определения
  • Понимаем, что мы хотим получить в конце процесса
  • Ставим эксперимент
• Собираем данные:
• • Интерпретация
  • Обработка
  • Представление
• Возможные инструменты: стат. анализ, машинное обучение, стохастические методы
• Статистический анализ
• Базовые показатели: средние, стандартное отклонение, медиана, мод
• Population & Sample
• Распределения:
• • Полученные экспериментально
  • Теоретические и выражаемые в замкнутой форме
• PDF (probability distribution function) & CDF (cumulative distribution function)
• Проверяем гипотезы и статистические тесты:
• • z-test
  • t-test

Рискпортфеля ценных бумаг

• Считать разные коэффициенты, которые используются для оценки рисков
• Понимать связь между риском и доходностью
• Правильно ставить вопросы при обсуждения рисков с самим собой и с потенциальными клиентами
• Работать с опционами и фьючерсами с точки зрения управление рисками
• Хеджировать риски портфеля
• Использовать модели и статистические методы, чтобы оценивать будущую реализацию вашего портфеля
• Базовое знакомство с принципами безрисковых портфелей, и как они работают

Кузнецов Андрей
Товарный рынок

• Фундаментальный анализ и прогноз на товарных рынках
• Подробно об источниках фундаментальной информации
• Подходы и виды фундаментального анализа
• Влияние макроэкномических данных и показателей на товарные рынки
• Анализ сезонных тенденций на товарных рынках, и как эти знания применить на практике
• Устройство отдельных видов рынков и особенности их функционирования
• Анализ отчетности по товарным рынкам
• Анализ погоды и реакция на прогнозы
• Алгоритм принятия решения на основе фундаментальных данных

Крейндель Владимир
ETF

• Введение в ETF фонды
• Определение, история появления, какие задачи решают для разных типов клиентов
• Сравнение с ПИФ, акциями, облигациями, фьючерсами
• Преимущества инструмента
• ETF на Московской Бирже
• Вопросы про инфраструктуру
• Обзор линейки
• Законодательство и налоги, налоговые льготы
• Примеры по отдельным классам активов
• Типичные ошибки при работе с ETF
• Финансовый Автопилот
• ETF на Иностранных рынках
• Обзор рынка
• Классификация
• Как получать информацию самостоятельно
• Робоэдвайзинг
• Формирование клиентских портфелей
• Как сформировать оптимальный портфель клиенту / Global Asset allocation
• Разбор ключевых сомнений клиентов
• Примеры стратегий

Кораблев Даниил
Валютный рынок

• О рынке
• ВР – старейший организованный рынок
• Организация торгов
• Сделки СПОТ
• Сделки СВОП
• Клиринг и расчеты
• Инструменты, режимы и расписание торгов
• Тарифы
• Клиентский доступ
• 2010 – 1е клиенты
• 2012 – полнофункциональный клиентский доступ
• Клиенты-нерезиденты
• Сегрегированные счета
• Спонсируемый доступ
• Курс ЦБ и фиксинг
• Как стать клиентом
• Социальная ответственность и благотворительность
• "Недели финансовой грамотности"
• Семинары и деловые игры
• Взаимодействие с ВУЗ
• Стажировки для студентов
• Сотрудничестве с фондами "Подари Жизнь", "ОРБИ" и "Вера"
• Биржевой музей

Мочалов Андрей
Формируем портфель и учитываем инвестиции

• Сделаем сравнительный обзор активов, которые можно включить в портфель - акции и облигации, ПИФы, ETF, золото, валюта. Посмотрим, как ведет себя каждый актив во время кризиса и роста рынка, а также какие факторы влияют на его цену. Закрепим результат анализом исторических данных
• Перечислим критерии, которые влияют на выбор стратегии управлениям портфелем, такие как: текущие рыночная и макроэкономическая ситуации, финансовые возможности инвестора, его возраст, ожидания к доходности и риску
• Раскроем понятие диверсификации и то, какой она бывает. Отметим методы, позволяющие лучше диверсифицировать свой капитал
• Обсудим различные теории и подходы, позволяющие оптимальным образом выбрать соотношение бумаг в портфеле
• Попрактикуемся и коллективно составим несколько портфелей - для разных людей с отличным уровнем достатка и целями
• Ответим на вопрос, стоит ли покупать бумаги понемногу или единоразово и от каких факторов это зависит
• Узнаем, как максимально выгодно для себя “передержать” деньги между покупками
• Поймем, что такое ребалансировка, нужно ли ее проводить и как часто, а так же что должно быть сигналом для совершения действий над портфелем
• Все это будет сопровождаться большим количеством живых примеров, наглядными графиками и диаграммами, а также простыми и ясными тезисами - ведь самое сложное в управлении портфелем - это верно понять свои цели, а справиться со всем остальным поможет вебинар

Морозова Лариса
Дивидендный трейдинг

• Общие понятия дивидендного механизма российского фондового рынка
• Варианты торговли дивидендными акциями исходя из личной предрасположенности инвестора
• Периодичность дивидендных выплат эмитентами на примерах эмитентов, выплачивающих дивиденды ежеквартально, два и три раза в год
• Техника безопасности торговли дивидендными акциями
• Типы дивидендных акций:
• • кумулятивные
  • привилегированные разных типов
  • обыкновенные акции
• Дивидендная доходность акций. Разновидности расчетов дивидендной доходности на примерах супердивидендных акций дивидендного сезона 2016 года. Сравнение доходностей банковских депозитов и дивидендных акций
• Актуальные сравнительные таблицы дивидендных доходностей последних лет
• Классификация дивидендных акций для российского фондового рынка на примерах дивидендного сезона 2016 года
• Основные источники информации по дивидендам и эмитентам

Рубежи акционеров

• Чем отличается общество с ограниченной ответственностью (ООО) от акционерного общества (АО) и от публичного акционерного общества (ПАО)
• Почему только акции ПАО торгуются на фондовом рынке
• Какие права и обязанности предоставляет владение определённым количеством акций в ПАО. Рубежи акционера:
• • 1 акция
  • 1% акций
  • 2% акций
  • и так далее
• Почему мажоритарный акционер компании может быть согласен заплатить повышенную цену, но выкупить пакет акций равный 25 и более процентам у стороннего приобретателя (с примерами)
• Почему владельцы стремятся преодолеть рубеж акционера равный 50% голосующих акций
• Какие преимущества даёт мажоритарию рубеж равный 75% голосующих акций
• Как влияют различные рубежи акционера на выплату дивидендов в компании рассмотрим на примерах, которые актуальны в этом дивидендном сезоне.
• В каких случаях выплата дивидендов более выгодна мажоритарию, а в каких менее
• Где миноритарию брать информацию по размерам пакетов, которые принадлежат мажоритарию и другим владельцам компании
• Что такое обязательное предложение и чем оно отличается от добровольного предложения выкупа акций
• На примерах российского фондового рынка рассмотрим, в каких случаях, на каких рубежах акционера, делается обязательное, а в каких добровольное предложение.
• На примерах рассмотрим случаи, когда предложение о выкупе акций у миноритариев делается чисто формально
• По каким критериям можно определить, когда мажоритарий действительно заинтересован выкупить доли миноритарных акционеров
• В каком случае и при каких обязательных условиях мажоритарный акционер имеет право принудительно выкупить у миноритариев принадлежащие им акции компании (сквиз аут или squeeze out)
• Законодательная база и примеры таких выкупов

Федоров Алексей
ИИС - взгляд со всех сторон

• ИИС. Что это такое?
• Как работает?
• Кто может воспользоваться?
• Какие документы необходимо предоставить для получения налогового вычета
• Что можно приобретать на ИИС
• Нюансы и моменты, на которые хотелось бы обратить внимание

Инвестиционные налоговые льготы

• Льготы на долгосрочное владение ценными бумагами (ЛДВ)
• ЛВД. Что это такое?
• Как это работает?
• Кто может претендовать на получение?
• Как рассчитать размер вычета/льготы?
• На какие вложения/активы распространяется?
• Дополнительные особенности
• Льготы на долгосрочное владение ценными бумагами высокотехнологичного сектора (ЛДВ-РИИ)
• ЛДВ-РИИ. Что это такое?
• Как работает?
• Кто может претендовать на получение?
• На какие активы распространяется?
• Дополнительные особенности
• Льготы по купонам
• Льготные ставки по купонам
• На какие виды облигаций распространяются?
• Условия применения льгот по купонам
• Ограничения и исключения при применении льгот по купонам
• Дополнительные особенности
• Совмещение налоговых льгот, сальдирование
• Возможности совмещения налоговых льгот
• Сальдирование финансовых результатов с учетом особенностей налоговых льгот

Алаев Денис
Робоэдвайзинг

• Что такое робосоветники? Для чего они предназначены, чем являются и чем не являются
• Мировой опыт создания робосоветников. Текущее состояние и перспективы
• Базовые принципы работы робосоветников
• Насколько рискованно использование робосоветников?
• Российские робосоветники. Сравнительный анализ
• Зарубежные робосоветники. Сравнительный анализ
• Отличие зарубежных робосоветников от российских
• Алгоритмы, на которых построены большинство робосоветников
• Будущее робосоветников

Фомичев Кирилл
Внебиржевой рынок

• Познакомимся с внебиржевым российским фондовым рынком
• Что такое внебиржевой рынок
• Как купить/продать ценные бумаги
• Как искать привлекательные компании для покупки
• Кто из брокеров предоставляет доступ на внебиржевой рынок
• Что такое голосовые площадки
• Плюсы и минусы торговли на внебиржевом рынке
• Какие секторы представлены на внебирже
• Рассмотрим, есть ли альтернатива акциям Московской Биржи на внебиржевом рынке
• Найдём привлекательные компании по мультипликаторам, дивидендным историям, корпоративным событиям в каждом секторе
• Дадим пошаговую инструкцию, как заключить сделку

Назар Щетинин
Работа с новостями

• В чём отличие торговли по новостям от фундаментально-технического анализа
• Что такое драйверы
• Как четыре вида новостей меняют стоимость акций
• Про “чёрных лебедей” и другие риски

Пахомов Павел
Фьючерсные контракты

• История возникновения срочных контрактов и срочного рынка
• История развития российского срочного рынка
• Экономическое обоснование необходимости срочных контрактов
• Понятие базового актива. Общие требования к базовому активу, лежащему в основе срочного контракта
• Форварды и фьючерсы – сходство и различия
• Классификация и виды фьючерсных контрактов (общий подход):
• • товарные фьючерсы
  • фьючерсные контракты на денежные активы (фьючерсы на валюту и процентные ставки)
  • фьючерсные контракты на фондовые активы (фьючерсы на акции и на фондовые индексы)
• Организация биржевых торгов срочными контрактами (на примере срочного рынка Московской биржи)
• • цели и задачи биржи срочных контрактов и клирингового центра (на примере срочного рынка Московской биржи и Национального клирингового центра
  • основные участники срочного рынка
• Фьючерсы vs спот-рынок (общий подход)
• • торгуемые инструменты
  • биржевой сбор и комиссионное вознаграждение
  • маржинальная торговля и понятия эффекта «плеча»
  • часы торговли
• Ценообразование по фьючерсным контрактам. Понятие контанго и бэквордация
• Спецификация фьючерсного контракта - на примере контрактов, обращающихся на срочном рынке Московской биржи (для сравнения рассматриваются также спецификации фьючерсных контрактов, торгуемых на СMЕ)
• Понятие расчетного и поставочного контракта
• Расчетный механизм по фьючерсной сделке:
• • понятие гарантийного обеспечения (initial margin) и вариационной маржи (variation margin)
  • система расчетов по фьючерсным сделкам на примере контрактов, обращающихся на срочном рынке Московской биржи
  • риск-менеджмент и практика принудительного закрытия брокером необеспеченных клиентских позиций
• Специфика работы с ГО:
• Понятие верхнего и нижнего лимита цен, устанавливаемых клиринговым центром
• Принцип изменения и расширения лимитов цен в ходе одной торговой сессии
• Основные принципы изменения размера ГО при изменении цен в ходе торговой сессии и их приближении к верхней или нижней границе изменения цен
• Типовые правила выхода на поставку по поставочным контрактам. Технология переноса позиций с фьючерсного на спот рынок
• Особенности обращения отдельных фьючерсных контрактов на срочном рынке Московской биржи
• Основные виды операций и особенности их реализации на фьючерсных рынках:
• Особенности проведения краткосрочных (внутридневных) спекулятивных операций (на примере текущих торгов в режиме on-line)
• Основные требования риск – менеджмента при открытии позиций и управление позициями, удерживаемыми на фьючерсном рынке более одного дня
• Особенности реализации арбитражных стратегий
• Понятие и виды хеджирования. Пример хеджирования валютного кредита фьючерсным контрактом на валюту
• Пример самостоятельного создания индексного ПИФа с использованием фьючерсных контрактов, торгуемых на срочном рынке Московской биржи
• Использование фьючерсных контрактов в рамках индивидуальных инвестиционных счетов

Опционные контракты

• Линейные и нелинейные инструменты. Преимущество нелинейных инструментов
• Понятие опциона. Основные понятия и определения, связанные с опционным контрактом (базовый актив, страйк, премия, сроки экспирации)
• Виды, типы, классы и серии опционов
• Особенности работы с досками опционов в торговой системе QUIK
• Организация биржевой торговли опционами на срочном рынке Московской биржи
• Анализ ликвидности опционов, обращающихся на Московской бирже
• Опционы ITM, OTM, ATM. Понятие внутренней и временной стоимости опциона
• Особенности исполнения опционов, обращающихся на Московской бирже - до даты экспирации - на дату экспирации
• Особенности общения с опционными десками брокеров при экспирации опционов
• Биржевая система расчетов по опционам. Понятие маржируемого и немаржируемого опциона. Особенности расчета вариационной маржи по опционам и ее зависимость от теоретической цены опциона. (Разбор примеров)
• Ценообразование по опционам
• Значение, экономический смысл и степень влияния основных факторов (т. н. «греков») на стоимость опциона
• Волатильность. Понятие и виды волатильности. Работа с опционным калькулятором. Разбор примеров и расчет на опционном калькуляторе влияния волатильности на премию опциона
• Понятие тэты. Тэта-распад и его влияние на премию опциона
• Покупка опциона: особенности работы с купленными опционами. Варианты фиксации прибыли по опционам ITM
• Продажа опционов. Управление открытой опционной позицией. Примеры страхования проданных опционов
• Понятие синтетической позиции. Варианты применения синтетических позиций. Теорема паритета премий по опционам Call и Put на равноудаленных страйках и ее применение на практике
• Анализ объема открытых позиций на разных страйках и его связь и влияние на цену исполнения базового актива
• Базовые стратегии торговли опционными контрактами на примерах контрактов, обращающихся на срочном рынке Московской биржи
• • нейтральные стратегии
• Базовые стратегии торговли опционными контрактами на примерах контрактов, обращающихся на срочном рынке Московской биржи:
• • направленные стратегии
• Разбор примеров опционных стратегий и их применимость в зависимости от сроков экспирации
• Анализ опционного портфеля с помощью опционных калькуляторов и опционных аналитиков
• Примеры построения профиля прибыли – убытка по опционному портфелю в ручном режиме
• Дельта-динамическое хеджирование
• Построение структурных продуктов с использованием опционов. Пример активного управления структурным продуктом

Особенности американского фондового рынка

• Единство фундамента:
• • технический анализ (визуальный, индикаторный, спектральный и нейросетевой)
  • фундаментальный анализ
• Основные отличия:
• • экстенсивность/интенсивность
  • влияние геополитических факторов
  • вариабельность инструментов
  • особенности госрегуляции
  • степень защищённости инвесторов и трейдеров
  • связь биржи с реальной экономикой
• Демонстрация отличий «жизни» ценных бумаг на американском и российском фондовых рынках на конкретных примерах
• Организационные сложности для российского трейдера:
• • открытие брокерского счёта с российским гражданством
  • депонирование и снятие
  • преодоление языкового барьера
• Выбор брокера:
• • рейтинги, достоинства и недостатки
  • процедура открытия счета (оформление документов, особенности анкетирования)
• Обновляемая база данных — главный инструмент анализа:
• • базы новостей
  • базы котировок
  • инструменты сканирования рынка EasyScans и TS Scanner
  • инструмент отслеживания рынка и технического анализа TradingView

Борзунова Анастасия
Юридические аспекты работы

• Выбор брокера. На что обратить внимание?
• Заключение договора
• Ключевые положения брокерского регламента
• Учёт средств клиента
• Защита прав клиента в отношениях с брокером:
• Общие принципы и способы защиты прав в конфликтных ситуациях
• Разбор потенциальных споров при:
• Принудительном закрытии позиций или его непроведении
• Совершении сделок без поручения клиента
• Отказе в возврате клиентских средств
• Аннулировании лицензии/введении процедур несостоятельности

Исаев Григорий

• Инвестирование через фьючерсы
• История фьючерсного рынка
• Базовая теория фьючерсного рынка
• Типы фьючерсов и их применение
• Фьючерсы на ценные бумаги/индексы (подробнее)

Савушкин Антон
Противоправные действия на финансовых рынках

• Федеральный закон "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком"
• Основные понятия, цель и сфера регулирования
• Сведения, относящиеся к инсайдерской информации
  • эмитенты
  • организаторы торговли
  • профессиональные участники рынка ценных бумаг и др.
• Ограничения на использование инсайдерской информации и манипулирование рынком
• Последствия использования инсайдерской информации и манипулирования рынком
• Раскрытие или предоставление инсайдерской информации
• Инсайдеры
• Ведение списка инсайдеров
• Уведомление инсайдерам о включении/исключении
• Уведомление инсайдерами о совершенных ими операциях
• Контроль за операциями с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, осуществляемыми на организованных торгах
• • мониторинг организованных торгов, а также контроль за участниками торгов и иными лицами
  • меры воздействия к участникам торгов, в отношении которых осуществляется контроль
  • автоматизированная система мониторинга организованных торгов (критерии)
  • проверка нестандартных сделок на предмет неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком

ПОДФТ

• Что такое легализация (отмывание) преступных доходов и финансирование терроризма: определение, фазы, способы
• Риск вовлечения Биржи в процессы легализации преступных доходов
• Требования российского законодательства в части противодействия отмывания доходов
• Меры по минимизации риска отмывания доходов применяемые на Бирже
• Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации
• Программа «Знай своего клиента»:
• • идентификация клиентов, представителей клиентов и бенефициарных владельцев
  • категории и уровни риска отмывания
  • меры по управлению риском отмывания
• Мониторинг операций клиентов, осуществляемых в рамках биржевых торгов

Штейнберг Константин
Налоговые вычеты

• Общий обзор системы налоговых вычетов в РФ
• Какие бывают вычеты?
• Кому доступны вычеты?
• Как получить тот или иной вычет?
• Какие нужны документы, и куда их подавать?
• Рассмотрим каждый вычет по отдельности:
• • Стандартный вычет
  • Социальный вычет
  • Имущественный вычет
  • Профессиональный вычет
  • Инвестиционный вычет

Мурзин Владимир
Налогообложение

• Как контролирующие правительственные органы (налоговых органов и Минфина) считают нужно платить налоги валютных операций физических лиц
• Требования НК по налогообложению операций с ценными бумагами и производными на них
• Обязанности налоговых агентов, физических лиц в связи с совершением операций (купли/продажи) с ценными бумагами и производными на них
• Порядок определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами и производными на них - какие риски возникают у физического лица

Якубов Олег
ДУ

• Институт ДУ (описание, правовая основа, фидуциарная ответственность)
• ДУ vs брокеридж
• Оншорное ДУ (будем говорить дальше про него) vs оффшорное ДУ
• Российский рынок ДУ по сегментам с цифрами и картинками
• ДУ физ. лиц vs ДУ юр. лиц, ключевые отличия
• ДУ физ. лиц
• ДУ vs ПИФ, достоинства и недостатки
• ОФБУ (были и умерли, поучительная история)
• Объем рынка, основные продукты
• ДУ юр. лиц
• Объем рынка, основные сегменты (Пенсионные резервы НПФ, Пенсионные накопления ПФР, Страховые резервы, Фонды целевого капитала, Корпоративные клиенты)
• Структурные продукты через ДУ
• Алгоритмические стратегии через ДУ
• Автоследование через ДУ
• Частное ДУ

Якушев Евгений
НПФ

• Понятие пенсионных систем: суть, основные типы в мире, краткая история зарождения и развития, pay-as-you-go, что происходит сегодня и какие перспективы
• Демографическая угроза и ее влияние на пенсионные реформы: что такое старение населения и как это влияет на пенсионную систему, доклад Всемирного банка 1994 года «Предупреждение всемирного кризиса старения», старт реформ и переход к накопительным системам. Мировой опыт: примеры стран, внедривших накопительную пенсию, и государств, впоследствии отказавшихся от нее. Причины и последствия. Безусловный доход как вариант развития ситуации
• Российская практика: пенсионная реформа 2001 года, появление первых НПФ, закон «О негосударственных пенсионных фондах», корпоративные НПФ. История становления и развития пенсионного рынка до 2012 года
• Консолидация рынка НПФ: выход на рынок крупных финансовых групп, бум M&A. Пенсионные фонды становятся заметными игроками финансового рынка
• Новая пенсионная реформа. Дефицит бюджета ПФР. Майские указы 2012 года и «Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы». Появление мегарегулятора. Законы: о гарантировании пенсионных накоплений, об акционировании НПФ. Новая балльная система
• Развитие реформы страховой пенсии: к чему все идет. Невозможность государства поддерживать индексацию пенсий на заявленном уровне. Пенсионные стратегии граждан
• НПФ как институциональный инвестор: объемы активов под управлением, направления инвестиций, регуляторные ограничения, инвестирование накоплений и резервов, вложени я в инфраструктуру, варианты изменения investment universe
• Система риск-менеджмента в НПФ: управление инвестиционными рисками, стресс-тестирование
• Индивидуальный пенсионный капитал: что это такое, когда планируется внедрение, какие дискуссии существуют, как это повлияет на рынок НПФ, на финансовые рынки, на пенсионную систему в целом
• Новая пенсионная реформа: реальна ли она? Повышение пенсионного возраста, изменение системы налогообложения, ИПК. Изменение роли НПФ. Развитие негосударственного пенсионного обеспечения

Язовская Любовь
Криптовалюты

• Что такое криптовалюта, в чем отличие от фиатных денег
• Что такое блокчейн технологии. В какиех сферах бизнеса выгодно применение данных технологий
• Что такое майнинг. Доходы от майнинга
• Почему цена на криптовалюту повышается. В чем перспективность
• Техническая разница между криптовалютами, влияние на динамику цены
• Что такое биткойн что такое эфир
• Биткойн многоликий. SIGWID 2Х. Анализ причины роста биткойна. Биткойн голд, биткойн кеш т.д. и т.п. Зачем это и кто на этом зарабатывает
• Способы хранения криптовалют
• Безопасные источники приобретения криптовалюты в т.ч. биткойна
• Отличие фондовой биржи от криптовалютных. Какие у нас сегодня есть преимущества перед плечевыми инструментами
• Фьючерсы на биткойн. Чего ждать от курса биткойна
• Биржи на которых происходит обмен валютами. На каких биржах безопасно спекулировать с криптографическими инструментами как подобрать биржу, которая бы удовлетворяла вашим интересам. В чем выгода иметь регистрацию на нескольких биржах
• Основы безопасности
• ICO и краудсейл. Преимущества и недостатки
• Виды дохода на криптоинструментах
• Как не превратиться в криптохомяка
• Основные валютные пары
• Понимание рынка. Какие экономичекие факторы влияют на рост стоимости валют
• Памп и дампы! Кто их устраивает в альткойнах
• «Кладбище мертвых мoнет». Как выбрать перспективный инструмент

Закройщиков Вадим и Давтян Алексей
Процентные деривативы
Баскин Ростислав
Банковские продукты

• Что такое «ставка без риска» и почему это важно?
• Депозит в банке. Почему он должен быть у каждого? Даже у людей с ипотекой/кредитами
• Кредит – это зло? На первый взгляд - нет. На второй, кстати, тоже
• Ипотека. Как сделать инструмент союзником для своих финансов?
• Программы лояльности банков

Финансовый консультант

• Финансовый консультант – кто это?
• Функции консультанта. Подбор инструментов под клиента
• Что такое «продажа»?
• Психология продаж
• Коммерческая эффективность консультанта, его окупаемость
• Долгосрочное сотрудничество, взаимные выгоды
• Коучинг ФК, обучение и повышение квалификации
• Саморазвитие ФК как залог успешности
• Репутация ФК как главный актив на рынке
• Стрессовые ситуации при работе, отрицательный финансовый результат
• Высокая текучка менеджеров – это нормально?
• Диджитализация компаний и уход в интернет-каналы

Игнатьев Игорь
Страховые продукты

• Почему в ЕС так популярно страхование жизни?
• Как и зачем государство помогает тем, кто вкладывает в НСЖ?
• Может ли НСЖ заменить вклад в банке?
• На что обращать внимание при выборе страховой компании в России?
• Налоговые вычеты в страховании жизни: на что можно реально рассчитывать
• Может ли НСЖ заменить ДМС?
• Что такое ИСЖ, в чем его преимущества и недостатки?
• Что делать с пенсией? Как в этом помогает страхование жизни

Плясунов Антон
Структурные продукты

• Структурные продукты как финансовый инструмент
• Общее представление о структурных продуктах
• Общие принципы работы и основные типы СП
• Юридические формы структурных продуктов
• Достоинства и недостатки СП
• Опционы в структурных продуктах
• Опционы в структурных продуктах
• Профили защитных СП и опционы
• Структурные продукты с конверсией участия в фиксированную ставку
• СП с конверсией участия в фиксированную ставку и другие модификации
• Купонные СП и СП для держателей акций
• Купонные СП с риском продажи
• СП для держателей акций
• Сложные структурные продукты и портфель СП
• СП: портфельное инвестирование
• Сложные СП: понятия multi-asset, worst-of, asian options, FTD
• Сложные СП: Range Accrual
• Сложные СП: Autocallable
• Сторона деска и хеджирование
• Как самому собрать простой СП, заключение

Белов Александр
ПИФы

• Какие ПИФы бывают?
• Пиф это дорогое удовольствие для богатых, или позволить себе купить ПИФ может любой. Как любой из нас может пойти в магазин и купить утюг
• Почему инвестировать в ПИФы безопасно?
• Как выбрать свой ПИФ?
• Как составить портфель ПИФов?
• Как можно было заработать в 2017 году 100+% и не потерять?

Подробнее:

Скачать:

 

[881 lbs]

Отличный курс, очень долго искал в интернете.

Большое спасибо!

 

[i101101]

Хорошая подборка, можно много полезного узнать, особенно новичкам.

 

[La Culebra]

Это набор вебинаров от разных спикеров, связанных с Мосбиржей. Есть интересные спикеры, которые хорошо говорят и дают полезную информацию. Например, Андрей Ванин, который детально показал, как делать фундаментальный анализ компаний, Павел Пахомов с его вебинарами про опционы и фьючерсы. Есть спикеры, которые не очень хорошо излагают материал, или не интересные темы. В целом, курс очень достойный. Большой плюс, что все выступающие работают в той области, о которой рассказывают. Можно познакомиться с новыми спикерами, и потом найти их курсы.

 

[Tasus]

Кто начнет проходить, можете отписать потом как вам курс?

 

[Styx]

Кто начнет проходить, можете отписать потом как вам курс?

Отличный курс!

 

[sergsw96]

Требует пароль при разархивации, где его взять?

 

[Styx]

Требует пароль при разархивации, где его взять?

не знаю! без пароля все выжал с архива.

 

[Alex_sv91]

не знаю! без пароля все выжал с архива.

Тоже требует пароль(((

 

[Alex_sv91]

Решение найдено. Оно нетривиальное, но какое есть - чтобы не требовался пароль, нужно все файлы качать по одному. Всем удачи)

 

[Sibiriyk2010]

Интересно, есть ли в курсе логическая последовательность? Базовый курс под №34....

 

[andrzej santocki]

Кто прошел, прошу оставьте комментарий, понравилось или нет?

 

[Dmitriy221]

Классная подборка, офигенный сайт. За 90р. столько инфы!!!

 

[PromoWeb]

Спасибо, курс очень достойный

 

[russcand]

В архиве запакованы папки от 4Гб , облако Мэул_ру не пропускает такие объемы - что делать?

 

[sketsh]

В архиве запакованы папки от 4Гб , облако Мэул_ру не пропускает такие объемы - что делать?

Скачать программу для windows. Все проблемы решает.

 

[russcand]

Скачать программу для windows. Все проблемы решает.

какую программу?

 

[mylesya]

какую программу?

Диск-О она прям на майле предлагается для скачивания

 

[ASKET]

Скачать программу для windows. Все проблемы решает.

Какую программу ? Поясните пожалуйста. Спасибо

 

[mylesya]

Какую программу ? Поясните пожалуйста. Спасибо

виртуальное хранилище Диск-О она прям на майле предлагается для скачивания

 

[nikvadik]

ни какого пароля на архивы не просит,большие скачивал частями.

 

[adaest95]

https://dctrading.ru/scalping/?utm_...ta_kursov_s_vygodoy_9700r&utm_term=2020-04-23

КТО НИБУДЬ СДЕЛАЙТЕ СКЛАДЧИНУ НА ЭТОТ КУРС

 

[PinkySlowpoke]

Медленно смотрю курс, буду дополнять по ходу просмотра. В целом могу сказать, что выполнено все безобразно: Московская биржа - просто колхозники, которые не могут организовать семинар и звук.

01 Алаев Денис – Робоэдвайзинг *
Ужасный звук, неинтересная информация. ИМХО робоэдвайзинг не нужен, можно взять готовые портфели и не париться

02 Баскин Ростислав - Банковские продукты ****
Чтобы не пролететь с АСВ («тетрадка» вместо реестра), переводите деньги из другого банка, тогда у Вас будет платежка

03 Баскин Ростислав - Финансовый консультант **
Любая инвестиционная идея стоит клиенту 3-6%

04 Белов Александр - ПИФы *
Ужасный звук, неинтересная информация

05 Борзунова Анастасия - Юридические аспекты торговли на финансовом рынке ***
Отличный спикер, но навряд ли пригодится среднестатистическому долгосрочному инвестору. Отличная презентация

06 07 Ванин Андрей - Акции - Облигации ***
Сперва кажется, что он - очень хороший спикер и доходчиво объясняет, но потом понимаешь, что любую тему он тянет на 2 часа. 2 часа, Карл! И, как было не ясно, так и осталось. Посмотрите его канал Youtube, он и там тянет по два часа. Все, что нужно было сделать/продать, это файл Эксель, с помощью которого можно было бы подбирать компании. В целом у него есть отличный сайт, а облигации проще искать по сайту Доход через их рейтинг, а не слушать про них 10 часов и в итоге все равно ничего не понять. На его канале переходите в конец ролика и слушайте основную мысль: покупать или нет. Презентаций нет.

08 Голубицкий Сергей - Биржевые риски *
Плюс - презентация. Минус - древний недобитый инфопёс, который рассказывает очевидные вещи, причем тоже 2 часа.

09 Давтян Алексей - Процентные деривативы *
Не для средних умов. Бодро объясняет, хорошая презентация, но, к сожалению, не понял ничего. Инструмент сложный.
https://www.moex.com/s606

10 Закройщиков Вадим - Процентные деривативы **
Практически та же тема, тоже мало понятно, как с этим работать, хорошая презентация.

11 Игнатьев Игорь - Страхование жизни - День 1, 2 **
Для страхования жизни необходим молодой возраст и пополнять на 200к в год минимум (помимо собственно ваших основных инвестиций). Кроме Метлайф, хороших фирм даже не знаю.

12 Исаев Григорий - Инвестирование через фьючерсы *
Также сложная тема, и также он не сделал ее проще. Плохой звук

13 Карташев Никита - Инфраструктура финансовых рынков - День 1, 2, 3 ****
Интересно, бодро, по делу, кратко

14 Кондратова Оксана - Фондовые индексы ***
И вроде все хорошо, понятно, математически объяснено... но зачем нам знать столько про фондовые индексы... Просто посмотрите ролик на Youtube, будет быстрее и понятнее.

15 Кораблев Даниил - Валютный рынок *
Я не понял, о чем он и зачем